Москва, 12 ноября 2019 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая мультиформатная розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-07 на сумму 5 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 6,65% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторами размещения являются BCS Global Markets и Sberbank CIB.
Агентом по размещению является Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «В третий раз в 2019 году нам удается выпустить облигации по минимальной ставке купона на дату закрытия книги среди всех размещений с начала года. Данная сделка для нас исключительна – это лучший результат по ставке купона за всю историю публичных размещений Х5 и среди всех выпусков обычных корпоративных облигаций в РФ с начала 2011 года, одновременно. Благодарим всех участников размещения и, особенно, организаторов».
Директор департамента долгового рынка BCS Global Markets Алексей Куприянов: «Мы рады тому высокому уровню сотрудничества, который установился между нашими компаниями. Это позволяет в результате командной работы второй год подряд добиваться самой низкой ставки купона в корпоративном секторе облигаций».