Москва, 30 июня 2020 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-12 на сумму 10 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с офертой через 3 года установлена в размере 5,65% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «Нам удалось улучшить собственный результат по ставке купона и по сроку до оферты с момента нашего прошлого размещения в мае. Выражаем благодарность инвесторам и организаторам за участие в выпуске».