Москва, 4 февраля 2019 г. – X5 Retail Group N.V («X5» или «Компания»), ведущая продовольственная розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-04 на сумму 5 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 8,5% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторами размещения являются BCS Global Markets, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Финансовым агентом по размещению является Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «Мы положительно оцениваем результаты размещения облигаций и благодарим организаторов и инвесторов в наши бумаги. Компании удалось достичь минимальной ставки купона среди всех размещений на локальном рынке с начала этого года».